一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为XX银行长期以来的合作伙伴，XX人寿人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到XX银行、客户、XX人寿三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大XX银行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的
1、让XX银行高端客户感受到作为XX银行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对XX银行的品牌忠诚度。
2、树立银行和XX人寿的企业形象，加强XX人寿与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、XX银行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
XX人寿人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型)
XX人寿之家养老社区计划
六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课
七、邀请客户对象：
银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、XX人寿人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。
十、活动流程：
（一）前期准备
（二）现场流程
注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
（三）会后跟踪
为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作
一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
二、在递送请柬时，对客户初选和预销售，以提高理财沙龙的成效
三、银行与会工作人员与XX人寿人寿一起召开准备会
四、提前知会客户人数与大致情况，以便XX人寿人寿做好准备工作
五、前一天向与会客户提醒参会
六、会议中接待客户，积极促成
十二、工作人员安排（以下部分内容只需XX人寿人寿内部完成）
十三、物品清单
相关新闻
-
手机页面设计应更加注重视觉效果设计
手机用户界面是用户在使用或者是接触手机时候的最直观的感官，其次才能够说到系统好不好，窗口灵活不灵活。而手机就是面对广大用户的一个工具，故而在设计界面上面的使用，除了必要的物理特性和系统应用特性的合理设计之外，其实视觉效果上面的设计更加需要用心。手机页面其实最关键的因素是UI设计和用户体验设计，当这两个因素完美的融合之后，就能够打造出适合的最优秀的手机作品。 手机页面设计的话是用户直接能够感受到的，手机也是通过页面的设计来倒带展示产品观念和兴趣的一种方式，下面就讲讲这个页面的视觉效果设计需要注…
-
沈阳网站建设 沈阳自助网站建设模板
随着互联网快速发展，很多人都想要一个属于自己的独立网站，但有不懂代码，不会设计，所以无法下手。那么对于没有技术门槛的情况下，如何搭建自己的网站呢？我们可以借助第三方平台网页自助建站系统，只需要简单的四个步骤，就能建好自己的网站。
-
网站制作计划 沈阳网站制作计划
虽然不是每个企业都会建设网站，但建设企业网站，进行网络推广，也将成为企业的一个非常大的需求，未来国内网站设计师的需求将呈上升增长趋势。只有30%的企业拥有自己的网站 网页UI设计的市场规模是非常大的，网页UI设计师就成为非常具有发展潜力的新生劳动力量，社会需求量巨大的职业岗位。
-
为什么不同建站公司建站价格差距如此之大
很多客户过来问我们，为什么别家卖的模板建站只要400到600元，你们的价格要比他们高呢？在这里说明一下，市场上绝大部分销售的模板建站发货的时候交给您的是一个系统，一个网站框架，可能连半成品都不如，要把网站搭建起来还要大量的工作才能实现，如果要代装修服务，要加价2000起（可以咨询同行对比确认），成本极低，所以就算做到100元一样能赚钱，而我们交给客户的是装修好的网站，所有的工作由我们完成，您只需要提供建站所需的资料给我们，相当于我们把淘宝市场的2500+的包装修建站卖到了699元。 那么价钱差一点点，您要选一堆钢筋水泥接受挑战，还是选可以拎包入住的精装房子？
-
微科科技正式启用顶级域名weikekeji.com
域名weikekeji.com于2014年11月12日被注册人通过阿里云注册。 微科科技公司与2021年5月正式委托阿里云域名专家进行回购。 目前域名已经过户至微科科技法人名下，目前该域名已经完成中华人民共和国工业和信息化部ICP备案已经全国互联安全管理备案、 icp备案：辽ICP备2021005572号-3 公安备案：辽公网安备 21011302000192号 微科科技将正式启用本域名为官网域名。 微科科技旗下业务已经陆续迁移至域名。
-
百度竞价和百度推广有什么区别？企业应该如何选择
对于企业来说在开展网络推广时，或许用不到自媒体和新闻媒体的推广，但是关键词排名优化（SEO）和竞价是避免不了的，本文主要介绍一下网络推广与百度竞价排名这两种推广方式的区别。需要说明的是，通常所指的网络推广其实已经包括竞价推广，本文中“网络推广”泛指非竞价推广的其他推广方式。 那么二者有什么区别呢? 一、百度竞价和百度推广优化哪个效果好？百度推广优化是指网站优化seo，而百度竞价是百度推广方式的一种，它们两者之间有着以下区别：1、百度竞价百度竞价是一种按照有效的付款方式，是以对关键词的出价而决定排…
-
开源：一款基于.Net 6 和VUE3+Element+Plus的高颜值后台管理系统
FytSoa Admin是一个快速搭建中后台解决方案，后台基于NetCore 6 和前端VUE3+Element+Plus实现。使用最新的前沿技术栈，提供各类使用组件方便在业务开发时调用，并且持续性的提供丰富的业务模块，帮助你快速搭建企业级中后台任务。
-
滴滴下架，出行领域或将迎来“百花齐放”新局面
随着车联网应用快速上车后，汽车就像是一台大型智能手机，甚至比手机采集的信息面更广，摄像头、激光雷达等各类传感器更多。 个人信息之外，行驶过程中汽车采集的道路环境信息，涉及到地理信息的测绘，更是威胁着国家安全。 下架后滴滴市值大跌 早前就有因为担心摄像头收集敏感数据，政府开始限制军方人员和重点国企员工使用特斯拉，部分机构要求员工不得驾驶特斯拉上班，以及禁止驶入敏感企业的住宅小区等事情发生。 最近，又有关于滴滴出行在海外上市，把数据打包交给美国的传言流出，让众多民众感叹千防万防家贼难防。 这次事件发…
-
带你了解商城小程序开发！
商城小程序是当今很常见的一种小程序类型，对于零售商家开拓线上市场帮助也很大。新手要想做好商城小程序，你需要先对制作方法和开发商都有所了解。 1.商城小程序开发哪家好 知名度越高、经验越丰富的开发商，通常水平也更高。目前市面上比较知名的有微盟、上线了、有赞等等，这些开发平台都比较稳定，系统使用也流畅，但小程序效果差异还是比较大的。对于新手来说，比较重要的选择因素主要在于这几点：系统操作难度、模板设计是否美观、案例效果、用户口碑、售后服务、业界行业评价等等。 综合这几个方面来说，「上线了」是比较好的…
-
微科科技产品官网更新升级，启用新页面ui设计
网站改版公告 为了适应公司发展需要，为进一步提升公司品牌形象，我司于7月15日正式推出全新的官方网站。 网址：weikekeji.com 改版后的网站将在整体风格、内容展现、栏目设置等方面升级优化，力求贴近客户需求，为广大客户提供更好的技术服务。 在内容架构上，新改版的网页。增加了产品中心和新闻资讯的频道。 同时，为了方便广大消费者的使用，公司官网新闻帮助中心，公司相关产品的介绍文档都可以一键查询。 希望您在浏览网站时留下宝贵意见，我们将虚心接受，及时整改，努力使网站更加完善。 最后，衷心感谢您…
