一、前言:

在当今竞争激烈的金融市场格局中,要想脱颖而出成为市场的领先者,就必须秉持客户为中心的理念,通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务,以提高客户忠诚度,增强本银行的竞争力。作为XX银行长期以来的合作伙伴,XX人寿人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务,通过双方的合作,为客户提供更全面的金融理财服务,进而达到XX银行、客户、XX人寿三方共赢的局面。为此,我司特别策划高端客户理财沙龙活动,加大XX银行保险业务的推动力度,为客户提供专业的理财服务。

产品策划方案怎么做(附完整的产品策划方案)

二、活动目的

1、让XX银行高端客户感受到作为XX银行客户所得到的超值服务和关怀尊重,提升客户对XX银行的品牌忠诚度。

2、树立银行和XX人寿的企业形象,加强XX人寿与银行的合作

3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加,通过营造销售环境和氛围,帮助柜员促成保单

4、XX银行可通过此次理财沙龙,为今后组织其他产品(如银行自营业务、代理基金等)的推介活动积累经验。

三、活动时间

待定

四、活动地点

待定

五、推介产品

XX人寿人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型)

XX人寿之家养老社区计划

六、活动组织形式

冷餐会+理财讲座的形式

提供饮料、水果或糕点,在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课

七、邀请客户对象:

银行稳定的高端客户,年收入20万左右为宜,年龄30—50岁,有一定的保险观念,有财务支配权,已经介绍或购买过保险产品,人数以20人—30人为宜。

八、参会人员

支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、XX人寿人寿银保部经理、讲师及会务人员。

九、讲授内容

一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划,方能拥有自由、自主的生活方式。

二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。

三、介绍养老社区项目,提前规划自身养老服务问题。

十、活动流程:

(一)前期准备

产品策划方案

(二)现场流程

产品策划方案

注:

在理财沙龙当中,强调音乐的烘托(主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐,在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造)

(三)会后跟踪

为了充分发挥理财沙龙的效果,除了在现场的说明促成外,对于在现场未签单的客户,要由客户经理持续追踪,提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。

十一、需银行支持的工作

一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容

二、在递送请柬时,对客户初选和预销售,以提高理财沙龙的成效

三、银行与会工作人员与XX人寿人寿一起召开准备会

四、提前知会客户人数与大致情况,以便XX人寿人寿做好准备工作

五、前一天向与会客户提醒参会

六、会议中接待客户,积极促成

十二、工作人员安排(以下部分内容只需XX人寿人寿内部完成)

产品策划方案怎么做(附完整的产品策划方案)

十三、物品清单

产品策划方案怎么做(附完整的产品策划方案)

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